Dow Jones berjangka turun sedikit pada awal Jumat, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, yang tergelincir ke dalam kesengsaraan Boeing 737. JP Morgan Mengejar (JPM), Citigroup telah melampaui pendapatan UnitedHealth.
X
Saham menguat kuat pada hari Kamis menyusul pembacaan inflasi yang lebih lambat dari perkiraan, bersama dengan meningkatnya klaim pengangguran. Indeks utama memulihkan kerugian hari Rabu atau lebih. S&P 500 mencapai level terbaiknya dalam hampir dua bulan, bergabung dengan Dow Jones. Nasdaq melanjutkan sesi satu hari.
Saham-saham terkemuka memiliki keuntungan yang solid tetapi tidak banyak sinyal beli.
Saham Megacap menguat pada hari Kamis. apel (AAPL), Amazon.com (AMZN), Google Orang Tua huruf (Google), Platform meta (Meta), Microsoft (MSFT) dan saham Tesla semuanya naik lebih dari 2%. Saham Google rebound di atas titik beli. Saham Apple dan Microsoft naik ke zona beli. Tesla (D.S.L.A) dan saham Amazon naik ke dasar yang terbentuk di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Saham Meta mencapai level tertinggi 11 bulan
Amazon bergabung dengan Microsoft dan Google di bidang AI generatif, raksasa e-commerce dan komputasi awan mengatakan pada hari Kamis.
Stok Meta bergerak Papan Peringkat IBD dan pedagang ayunan. Saham MSFT adalah salah satu pemimpin jangka panjang IBD.
Investor harus berpartisipasi dalam ledakan pasar ini. Tapi pendapatan bank besar sangat besar.
Dow Jones Berjangka Hari Ini
Dow Jones berjangka turun 0,2%. Terhadap nilai wajar, saham JPM dan UnitedHealth keduanya dengan komponen Dow. S&P 500 berjangka turun 0,1% dan Nasdaq 100 berjangka turun 0,3%.
Kamis malam, Boeing (B.A) mengutip masalah suku cadang dari pemasok dan memperingatkan produksi dan pengiriman 737 Max yang lebih rendah dalam jangka pendek. Saham BA turun 5%, membebani kontrak berjangka Dow Jones.
Ingat bahwa aksi semalam di Dow futures dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.
Pendapatan perbankan
JP Morgan, Citigroup (C) Dan Sumur Fargo (WFC) dengan superregion Layanan Keuangan PNC (PNC) Semua laporan adalah Jumat pagi.
Di tengah krisis perbankan, investor lebih memperhatikan neraca: deposito, pinjaman, dan lainnya. Mereka akan tertarik pada bimbingan eksekutif bank.
Deposito bank turun selama 10 minggu berturut-turut, menurut data Fed, meskipun bank yang lebih kecil mengalami sedikit peningkatan di minggu terakhir. Angka mingguan baru akan dirilis pada hari Jumat nanti. Ketakutan akan kegagalan bank telah memudar, tetapi suku bunga deposito — terutama di bank-bank besar — masih rendah untuk reksa dana pasar uang dan tagihan Treasury jangka pendek.
Jika bank mulai membayar lebih banyak untuk deposito, margin bunga bersih akan berada di bawah tekanan. Ini terutama berlaku untuk bank-bank kecil, karena para deposan masih mencari tempat berlindung yang aman di raksasa-raksasa besar yang gagal. Deposito biaya rendah dan tinggi mempengaruhi pinjaman dan karenanya perekonomian. Selama beberapa minggu terakhir, pinjaman bank sudah mulai menurun.
Menurut risalah dari pertemuan kebijakan bank sentral 21-22 Maret yang dirilis Rabu, staf Federal Reserve melihat “sedikit perlambatan” akhir tahun ini karena tekanan bank.
Semua ini menjelaskan mengapa pasar yang lebih luas akan memperhatikan hasil bank hari Jumat dan panggilan pendapatan.
Saham perbankan jelas lamban. Saham JPM naik 0,4% pada hari Kamis, melayang di atas garis 200 hari tetapi di bawah garis 21 hari dan merajut di bawah 50 hari. Saham Citi di bawah 50 hari dan 200 hari. Saham WFC tetap di bawah level kunci tersebut, tetapi baru-baru ini mencatatkan rekor 21 hari berturut-turut.
Saham PNC naik 1,4% pada hari Kamis, tetapi setelah mencapai level terburuk sejak November 2020.
Beberapa dana besar jatuh tempo minggu depan, termasuk Bank Amerika (BAC), Charles Schwab (Hitam), Goldman Sachs (GS) Dan Morgan Stanley (Nyonya), serta beberapa region dan superregion.
Pendapatan United Health
Sebelum membuka lebih jauh, Grup UnitedHealth (UNH) membukukan pendapatan dan penghasilan kuartal pertama yang lebih baik dari perkiraan. Dow Jones juga menaikkan pedoman EPS setahun penuh, tetapi hanya sejalan dengan perkiraan Wall Street.
Saham UNH sebagian besar tetap tidak berubah dalam perdagangan pra-pasar. Saham naik hampir 1% menjadi 526,21 pada hari Kamis, bergerak menuju titik beli 558,20. UnitedHealth telah berjalan selama dua minggu terakhir karena premi Medicare diperkirakan akan meningkat. Saham UNH memiliki buy point 558.20, namun tidak jauh dari potensi entry trendline. Jeda di sekitar garis tren diperbolehkan.
Saham UNH bergabung kembali dengan para pemimpin jangka panjang
Reli pasar saham
Reli pasar saham rebound dari kemerosotan hari Rabu, dengan indeks utama memperoleh momentum selama sesi Kamis dan ditutup di dekat tertinggi intraday.
Dow Jones Industrial Average naik 1,1% dalam perdagangan pasar saham Kamis. Indeks S&P 500 naik 1,3%. Komposit Nasdaq naik 2%. Perusahaan kecil Russell 2000 naik 1,3%.
Harga minyak mentah AS turun 1,1% menjadi $82,16 per barel, mundur dari level terbaiknya dalam hampir lima bulan.
Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 3 basis poin menjadi 3,45%.
ETF
Di antara ETF yang berkembang, inovator IBD 50 ETF (FFTYnaik 1,55%. iShares Memperluas ETF Sektor Teknologi-Perangkat Lunak (IGVSaham ServiceNow dan MSFT naik 1,9% dengan pemain utama. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH0,8% membaik.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKKnaik 4% dan ETF ARK Genomics (ARKG) 5,6% saham Tesla adalah kepemilikan dominan di seluruh ETF Arc Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) naik 2,2%, dengan saham FCX lebih tinggi secara signifikan. ETF Pengembangan Infrastruktur Global X AS (trotoarnaik 0,3%. ETF Jet Global AS (JET) mendorong 0,2% lebih tinggi. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBnaik 0,4%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE0,6% lebih tinggi dan Dana SPDR Sektor Pilih Perawatan Kesehatan (XLVnaik 1,3%.
Pemilihan Dana SPDR ETF (45Ditutup naik 0,9%. JPMorgan, Wells Fargo dan Citigroup semuanya adalah kepemilikan XLF yang besar. SPDR S&P ETF Bank Regional (Membuat) menerima 1,5%. Saham PNC adalah komponen KRE.
Lima Saham China Terbaik untuk Ditonton Sekarang
Analisis reli pasar
Pasar saham rebound dari kemunduran hari Rabu dengan keuntungan yang lebih kuat.
Nasdaq memimpin pada hari Kamis. Indeks teknologi berat bangkit kembali di atas level 12.000. Ini mendekati level tertinggi 31 Maret, tepat di atas puncak 2023. Volume sedikit lebih tinggi di Nasdaq, memberikan indeks berat teknologi ini hari reli setelah tiga hari pengiriman dalam lima sesi sebelumnya.
Kenaikan kuat pada harga yang lebih tinggi berlanjut keesokan harinya untuk Nasdaq.
Volume NYSE turun vs Rabu. Namun, S&P 500 memuncak pada awal April, bukan sejak pertengahan Februari yang terbaik sejak 2023. Dow Jones kembali ke level 34.000 dengan level tertinggi 2023. Russell 2000 bergerak di atas garis 21 hari, tetapi tetap di bawah garis 50 hari dan 200 hari.
Pemenang mengalahkan pecundang hampir 5 banding 2 di NYSE dan Nasdaq
Namun terlepas dari cakupan yang luas dan kenaikan harga yang kuat dari indeks utama, banyak saham tidak menunjukkan sinyal beli.
Tembaga Selatan (SCCO) Dan Freeport McMorran (FCX) menunjukkan aktivitas positif Layanan sekarang (Sekarang) menggoda dengan breakout. Mikroelektronik STM (STM), HubSpot (Hub) Dan Kawat terbang (Bulu) semua poin pembelian yang ditukarkan.
Invesco S&P 500 ETF Berat Sama (RSP) naik 0,8%, keuntungan yang bagus, tetapi tentu saja tertinggal dari S&P 500. Dan RSP masih di bawah bearish 50 hari.
Saham Megacap berkinerja kuat pada hari Kamis dan tetap demikian sepanjang tahun 2023. Saham AMZN naik 4,7% dan merebut kembali garis 50 hari. Saham Apple naik 3,4%, sedangkan Meta naik 3%. Saham Google naik 2,7% saat raksasa teknologi itu menduduki zona pembeliannya. Saham Tesla rebound 3%, tetapi itu adalah hari di dalam perusahaan EV, yang berada di bawah semua rata-rata pergerakannya. Saham Microsoft tertinggal di belakang dengan kenaikan 2,2%.
Mencapai puncak 2023 akan menjadi langkah besar bagi reli pasar. Idealnya, dengan RSP mendapatkan landasan di SPY, luasnya akan terus meningkat.
Laporan pendapatan Silver, terutama dari JP Morgan dan sesama bank, dapat menggerakkan pasar yang lebih luas naik atau turun.
Atur waktu pasar dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Tindakan hari Kamis merupakan langkah positif untuk reli pasar saham meskipun peluang beli relatif rendah.
Investor dapat menambahkan eksposur secara bertahap dengan asumsi tren pasar lebih tinggi. Tidak akan lama lagi indeks utama dan saham-saham terkemuka rusak sekali lagi.
Pasar masih dalam pola menyamping, dengan sektor dan nama individu yang rentan terhadap perubahan besar pada waktu tertentu. Cobalah membangun portofolio dengan posisi di saham-saham unggulan dari berbagai sektor atau tema.
Bersiaplah untuk mengambil keuntungan dengan cepat dan meminimalkan kerugian. Investor harus selalu fleksibel, tetapi ini tentunya bukan waktunya untuk terjebak dalam pola pikir bearish atau bearish.
Baca gambaran besarnya setiap hari agar tetap selaras dengan arah pasar dan saham serta sektor terkemuka.
Ikuti Ed Carson di Twitter @IBD_ECarson Untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.
Anda mungkin juga menyukai:
Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Pencarian untuk Saham Terbaik
Dapatkan kesuksesan besar Anda berikutnya dengan MarketSmith
Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton
IBD Digital: Buka daftar saham, alat, dan analisis premium IBD hari ini
Tesla Vs. BYD: Bersaing memperebutkan mahkota raksasa EV, tetapi pembelian mana yang terbaik?
